“千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经”，是这一部经的总名；“千手千眼大悲心陀罗尼经”，是简略的称呼。“千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼”，是这一部经的别名，“经”这一字，是经的通名。什么叫别名？因为只有这一部经，特别叫这个名字，其他的经典，都不是用这名字。因为佛所说的经典，都叫经，所以“经”这一字，就叫通名。[……]

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观世音菩萨有不可思议的境界；这不可思议的境界，就是不可思议，所以我也讲不出来是什么样子。你若想明白，可以问那个小沙弥，他大约对这个有一点研究。我现在讲一个公案。

以前有一个人，诵持〈大悲咒〉，念了大约有十二年。在这十二年之中，他也没有得到什么好处，〈大悲咒〉也没有给他送饭来吃，〈大悲咒〉也没有给他做一件衣服穿；可是他还是相信〈大悲咒〉，照常念〈大悲咒〉。一天念一百零八遍，是最少的；多呢，他就念很多。[……]

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讲这部经，先讲经题；现在讲译人。这部经，是谁翻译的呢？“唐西天竺沙门”：是在唐朝的时候，有一位西天竺沙门。西天竺，在印度。印度有五部分：南印度、北印度、东印度、西印度、中印度。这是西印度的沙门。什么叫沙门呢？沙门，是梵语，翻译成中文，就叫勤息；就是“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”。[……]

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阿难尊者说：“我也没有问题，这四个就够了！”于是乎，把眼泪擦干，慌慌张张跑到释迦牟尼佛住的房子里，说：“世尊！您老人家就要入涅槃，我现在有几个问题；请问佛，怎么样办理？”

释迦牟尼佛说：“什么问题？你讲吧！”

阿难就说：“这恶性比丘，佛在世的时候，佛能降伏；佛灭度之后，怎么办呢？哦！这是第四个问题，我不应该先问，但是也可以做第一个，请佛您先答覆我。”[……]

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“尔时如来于彼座上”：当尔之时，释迦牟尼佛在师子座上，“将欲演说总持陀罗尼故”：他将要演说总持的法门。陀罗尼，也就是总持；总持，也就是陀罗尼。这个地方，是总持陀罗尼，也可以说：〈大悲咒〉是陀罗尼中总持的咒。“与无央数”：无央数，也就是无量数；和无央数“菩萨摩诃萨”：这些大菩萨，“俱”：在一起。[……]

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“又与无量梵摩罗天。善吒梵摩而为上首。”

又和无量梵天和摩罗天的魔王、魔王的眷属；善吒梵摩为首，带着大家。

“又与无量欲界诸天子俱。瞿婆伽天子而为上首。”

欲界，就是六欲诸天。欲界六天，是四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。和六欲诸天的天子一起来。有一个六欲天的天子叫瞿婆伽天子，他做领袖。[……]

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现在先说这个身体。这个身体生来就不净，为什么不净呢？它是由父精母血和合而成，变成一个身体。化出这一个身体，由小的时候，啊！也不知道什么，它就长大了。等长大了，他就生出种种的贪心、瞋心、痴心、慢心、疑心；贪、瞋、痴、慢、疑都生出来了，就造出来一些个杀、盗、淫、妄、酒。造的杀业，造的盗业，造的淫业，造的妄语业，造的这个饮酒，喝醉了酒这种的业。造种种的业，都是因为这个身体。

那么这个身体究竟是不是一个宝贝？不是的！宝贝，为什么叫宝呢？宝，是清净无垢的，没有染污，没有一点不清净的，这才叫宝呢！可是我们这个身体，九孔常流不净──两个眼睛就有眼眵生出来，两个耳朵就有耳屎生出来，两个鼻孔就有鼻涕生出来。[……]

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“从是以来”：从这个到现在，“常所诵持”：我常常诵持〈大悲咒〉，“未曾废忘”：没有一天忘过。“由持此咒故”：因为我念〈大悲咒〉的缘故，“所生之处”：所生的地方，“恒在佛前”：常常生在佛前的时候。“莲华化生”：得莲花化生，“不受胎藏之身”：不受父母怀胎的身体。[……]

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“诵持大悲神咒者”：诵念〈大悲咒〉的人，“于现在生中”：现在，就是今生。“一切所求”：你所有的希望，一切的要求，“若不果遂者”：若不得到满你愿的。果遂，就是满你的愿，遂心满愿。“不得为大悲心陀罗尼也”：这也不能称做大悲心陀罗尼的神咒。但是有一点，我们先讲明白，“惟除不善”：你若念〈大悲咒〉，一边念，一边杀人，一边偷东西，一边去邪淫、妄语、酒肉，什么都做，那就没有功效。不善，就包括你种种邪僻的行为，譬如杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒，这种种都叫邪僻的行为，你行得不正当。“除不至诚”：你要是马马虎虎的念，说是我试试〈大悲咒〉，看看到底有没有灵验？你不试，就灵验；你若一试，就不灵验。为什么呢？佛菩萨不是要你来试验的。佛菩萨可以试验众生，众生不可试验菩萨。所以你要是想要试一试看，那就是不至诚；不至诚，也没有灵验。[……]

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“八者。不为毒药所中死。”

第八者，“不为毒药所中死”：你要知道，菩提达摩吃了毒药，吐出来就变成蛇；这是用蛇毒来毒他。因为他念〈大悲咒〉，所以毒不死他。但是毒了六次，以后他想：“何必这么麻烦呢？令人对自己这样子生出恶心！”于是乎，他就假装被毒死。实际上，菩提达摩祖师没有被毒药所中死。为什么呢？因为他念〈大悲咒〉。[……]

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十五者。不为非分自害死。

第十五种，“不为非分自害死”：就是不会自杀。非分自害，就是自杀；自己或者服毒、悬梁、跳井、跳海；或者是种种自己不愿意活着，自己把自己杀了。

诵持大悲神咒者。不被如是十五种恶死也。得十五种善生者。

“诵持大悲神咒者”：念〈大悲神咒〉，“不被如是十五种恶死也”：不受这十五种的恶死。“得十五种的善生”，是什么呢？

一者。所生之处。常逢善王。

第一者，“所生之处”：所生的地方，“常逢善王”：常得到也是修五戒十善的国王。[……]

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“观世音菩萨言”：观世音菩萨就对大梵天王说，什么叫大悲心陀罗尼呢？我告诉你，“大慈悲心是”：大慈悲心，就是大悲心陀罗尼。慈能予乐，悲能拔苦；你若存着大慈悲心，这就是〈大悲咒〉。听见了吗？大悲心就是〈大悲咒〉，〈大悲咒〉就是大悲心。你有大悲心，就是念〈大悲咒〉；你没有大悲心，就是没有念〈大悲咒〉。你天天念〈大悲咒〉：“南无喝啰怛那哆啰夜耶……”，一天从早晨念到晚；你若没有大慈悲心哪，那就不是念〈大悲咒〉；你就是没有念〈大悲咒〉，你尽存着大慈悲心，那也就是念〈大悲咒〉。明白了吗？所以念咒，你若存慈悲心，才是真念咒呢！[……]

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“我时当以千眼照见”：我当时就用千眼来照见这个人，“千手护持”：我生出一千只手来护持这个人。“从是以往”：从这个时候开始，“所有世间经书”：所有世间的经书，“悉能受持”：都能受持。“一切外道法术”：一切外道的法术，“韦陀典籍”：就是外道的典籍，“亦能通达”：也都明白外道的那几个法。[……]

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